今日需要关注的数据有, 德国5月实际零售销售月率、欧元区8月SPGI制造业PMI终值和英国8月SPGI制造业PMI终值。

上周五原油走了一个大幅的冲高回落行情走势，走势完全在老夏把握当中，大家都见证！上周五原油开盘在76.70美元一线，亚欧盘原油震荡反弹，最高反弹触及77.23美元一线后受阻，随后欧美盘开启大幅回落走势，美盘大跌最低触及到了74.0美元一线，尾盘最终收盘在74.27美元一线，周线以一根上影线很长的倒锤头形态收线，而这样的形态收尾后，本周今天原油反弹继续做空，还有继续下的空间和需求，今天原油关注上方阻力在75.70美元一线，反弹依托这里阻力以下继续做空，下方再看72.60美元一线即可！具体操作点位以老夏实时布局为准！

　　1、新华社：十四届全国人大常委会第三十二次委员长会议25日上午在北京人民大会堂举行。会议决定，十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行，委员长会议建议的常委会第十二次会议议程包括审议国务院关于金融工作情况的报告。

　　2、央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议，交流经济形势和一揽子增量政策落实调研情况。会议强调，要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。同时更加注重政策和市场的互动，充分调动各方面积极性，更好激发增长动能。

　　3、财政部：财政部副部长廖岷在世行发展委员会第110次会议上表示，近期中国政府推出一揽子增量政策，得到国际社会广泛关注。除货币政策外，中国还将加大财政政策逆周期调节力度，有信心实现全年5%左右的经济增长目标，并继续为全球经济增长注入动力。

　　4、央行：经国务院批准，中国人民银行与日本银行近日续签双边本币互换协议，互换规模保持不变，为2000亿元人民币/34000亿日元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中日双边本币互换协议再次续签，将有助于维护两国金融稳定，支持双边经济和金融活动发展。

　　商务部：商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行专业、务实、坦诚、建设性的交流。欧方就价格承诺方案提出具体建议，并提议双方技术团队就此进行视频磋商。中方同意立即启动下一阶段磋商，并欢迎欧方团队尽快来华。

　　国家统计局：1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%。受去年同期高基数等因素影响，9月份，规模以上工业企业利润同比下降27.1%。

　　财政部：1—9月，全国一般公共预算收入163059亿元，同比下降2.2%。其中，全国税收收入131715亿元，同比下降5.3%；非税收入31344亿元，同比增长13.5%。印花税2336亿元，同比下降22.9%。其中，证券交易印花税712亿元，同比下降54.2%。

　　央行：10月25日，央行开展2926亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。

　　央行：召开全国中小微企业资金流信用信息共享平台上线试运行工作会议，探索银行资金流信用信息共享应用。接近央行人士表示，资金流信息平台对中小企业免费开放，基本可以实现对中小微企业全面覆盖，可以帮助解决“信用白户”问题，将进一步丰富中小微企业信用档案，形成与信贷信息共享应用互补的征信服务新格局。

　　中国基金报：俄罗斯央行加息200个基点，将基准利率从19%上调至21%。此次加息超出分析师预期的100个基点，使基准利率达到自2003年2月以来的最高水平。俄罗斯央行在9月已将关键利率上调100个基点至19%。

　　上海证券报：记者从中国钢铁工业协会信息发布会获悉，中钢协将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

　　中国证券报：2024年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式在北京举行。国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示，后续拟出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展、公共数据资源登记、公共数据授权运营、数据空间、数据流通安全治理等方面的7份政策文件，还将推动建立健全数据产权制度，完善数据流通交易规则，提升数据安全治理水平，促进数据“供得出、流得动、用得好、保安全”。

　　央视新闻：10月27日，2024年医保目录现场谈判竞价在北京正式开始。据悉，今年国谈共有162个通用名药品确认参加谈判/竞价，通过形式审查的目录外品种有249个，但专家评审通过率低于往年，据此前业内估算一百余个目录外品种进入谈判/竞价环节，恒瑞医药、科伦药业、康方生物、百济神州等医药企业将携多个创新药参与谈判。

　　财联社：民航局副局长胡振江在中国航协航空大会上表示，民航局将推动有关方面依托新技术创新整合飞行服务保障体系，将航路规划、空中避障、空域管理、交通管制等低空飞行要素高效贯通，探索推进有人机和无人机融合飞行，逐步实现低空任务执行、资源配置、安全监管数字化、智能化，为低空经济发展保驾护航。

　　国家新闻出版署：10月份国产网络游戏审批信息公布，共113款游戏获批。此次获批的游戏包括《背包大乱斗》《从前有座花果山》《加菲猫家族：萌宠集结》《狼人杀：月夜推理乐园》等。

　　证券时报网：最新消息称，2025年台积电的5nm、4nm、3nm制程的代工报价涨幅高于先前所预估的约4%。其中，包括AI在内的HPC的业务订单的涨幅约为8%—10%。分析人士指出，作为全球最大的芯片代工厂，台积电“超预期”涨价可能预示着全球半导体产业链的需求仍非常旺盛。

　　证券时报：10月25日起，大部分存量房贷将完成批量调整。预计存量房贷利率平均下降0.5个百分点左右，总体上，将节省借款人利息支出1500亿元，惠及5000万户家庭、1.5亿人口。专家分析认为，降低存量房贷利率政策落地将对宏观经济产生一系列积极影响。

　　中国新闻网：房地产发展新模式的核心，就是整个行业都要适应房地产由“增量开发销售”转向“存量更新运营”这一新发展阶段。租赁住房是未来整个住房发展的重要一环，盘活存量的重要内容。建立租购并举的住房制度是现阶段消化存量房的必要举措。

　　深圳特区报：10月1日-26日，深圳全市新建商品住宅网签认购10030套，日均认购量约390套。交易量创近年新高。头部中介机构日均带看量同比增长22%，签约量同比增长255%，已累计成交4010套。

　　贵州茅台：公司2024年前三季度实现营业收入1207.76亿元，同比增长16.95%，净利润608.28亿元，同比增长15.04%，基本每股收益48.42元。

　　韦尔股份：公司2024年前三季度实现营业收入189.08亿元，同比增长25.38%，净利润23.75亿元，同比增长544.74%，基本每股收益1.98元。

　　长城汽车：公司2024年前三季度营业收入1422.54亿元，同比增加19.04%；净利润104.28亿元，同比增加108.78%；基本每股收益1.23元。

　　思特威：公司2024年前三季度实现营业收入42.08亿元，同比增长137.33%，净利润2.73亿元，去年同期亏损6547.46万元，基本每股收益0.68元。其中第三季度净利润1.23亿元，同比增长14181.63%。

　　中国动力：公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船柴油机16.51%股权，并发行可转换公司债券募集配套资金。因本次交易尚处于筹划阶段，公司证券及可转换公司债券自2024年10月28日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　百济神州：市场有传言称，百济神州大中华区首席商务官殷敏被监管机构调查。知情人士称，殷敏被调查的原因，与百济神州自身的经营无关。

　　中国恒大：潜在卖方已决定中止与潜在买方有关潜在交易的所有讨论，并决定不再落实进行潜在交易。双方并无就潜在交易订立买卖协议。

　　沪深股市：10月25日，沪指涨0.59%，收报3299.70点；深证成指涨1.71%，收报10619.85点；创业板指涨2.93%，收报2238.90点。光伏板块掀涨停潮，电池、能源金属、装修装饰、风电板块涨幅居前，仅保险、贵金属、银行板块逆市下跌。

　　龙虎榜：10月25日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入靠前的是通威股份，金额为8.06亿元。从游资角度看，六一中路日内净买入4.51亿元，其中净买入常山北明2.48亿元。相反，陈小群净卖出1.2亿元，其中净卖出川润股份7084万元。

　　融资融券：截至10月24日，上交所融资余额报8583.14亿元，较前一交易日增加35.13亿元；深交所融资余额报7884.76亿元，较前一交易日增加38.95亿元；两市合计16467.9亿元，较前一交易日增加74.08亿元。

　　中证协：发布《证券公司收益凭证发行管理办法》，其中提到，证券公司发行收益凭证实行分级余额管理。对因分类评价结果下调导致余额超限的，证券公司应在知悉上一年度分类评价结果的六个月内有序压缩存量规模。

　　北交所：日前分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。中信建投、华泰联合、中信证券、开源证券、东吴证券、申万宏源证券、中泰证券、国投证券8家券商以及8家北交所上市公司分别参加会议。

　　中国证券报：全市场规模最大的4只ETF——华泰柏瑞基金、易方达基金、华夏基金、嘉实基金旗下沪深300ETF集体发布2024年三季报。对比中报的期末数据和三季报的期末数据，根据基金净值计算，中央汇金资产管理有限责任公司持有4只沪深300ETF的规模或新增2730.77亿元。

　　中国证券报：公募基金2024年三季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是宁德时代、贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、美的集团、五粮液、紫金矿业、中际旭创、阳光电源、比亚迪。

　　优优投顾：上周市场延续了横向震荡，三大指数周线收小阳。国内外多个靴子即将落地的背景下，资金愈发谨慎，市场或在本周迎来行情爆发后的最大考验。国内方面，经济弱复苏增加了市场对增量政策的期待，重要会议将在10月底或11月初举行，需关注是否会有超预期政策发布。更主要的担忧还是来自海外，尤其是美国大选，大选结果将影响国内外需、产业前景及市场政策预期和市场走势，同时美联储11月议息会议也备受关注。总之，在各靴子落地前，本周的市场在多方压力下，仍面临不小的考验，加上上市公司三季报进入密集披露期，同时也需留意业绩对股价的短期影响，建议操作上轻指数重个股，避免重仓。

　　Shibor：10月25日，隔夜shibor报1.5070%，下跌2.3个基点；7天shibor报1.7030%，上涨10.7个基点；3个月shibor报1.8830%，上涨0.4个基点。

　　利率债：10月25日，银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至北京时间19:30，超长期活跃券2400006收益率上行0.50bp报2.3600%，10年期国债活跃券240011收益率下行、1.00bp报2.1350%，10年期国开活跃券240210收益率下行1.50bp报2.2175%。5年期国债活跃券240014收益率下行3.00bp报1.8200%。国债期货涨跌不一，30年期主力合约下跌0.35%报111.200元，10年期主力合约下跌0.03%报105.795元。5年期主力合约平收0.00 %，2年期主力合约上涨0.03%。

　　欧债：欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌0.4个基点报4.231%，法国10年期国债收益率涨5.6个基点报3.043%，德国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.290%，意大利10年期国债收益率涨3.6个基点报3.508%，西班牙10年期国债收益率涨3.9个基点报2.993%。

　　美债：美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨3个基点报4.122%，3年期美债收益率涨3.7个基点报4.064%，5年期美债收益率涨3.4个基点报4.074%，10年期美债收益率涨3个基点报4.247%，30年期美债收益率涨2.8个基点报4.504%。

　　财政部：截至10月20日，各地累计发行专项债券3.63万亿元，占全年额度的93%，支持项目超过3万个。经统计，待发额度加上已发未用资金，年内各地共有2万亿专项债券资金可安排使用。

　　浙商固收：债券市场或已处于低赔率空间、高回调风险的相对逆风的平淡期，考虑此前财政部发布会明确提出要发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，对于地方政府化债问题亦明确要实施“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”，或对四季度资金面形成一定供给冲击，建议进一步控制仓位、降低久期，耐心等待利空逐步落地。

　　美股：美东时间10月25日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌259.96点，收于42114.4点，跌幅为0.61%；标准普尔500种股票指数下跌1.74点，收于5808.12点，跌幅为0.03%；纳斯达克综合指数上涨103.12点，收于18518.61点，涨幅为0.56%。

　　欧股：10月25日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数25日报收于8248.84点，比前一交易日下跌20.54点，跌幅为0.25%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7497.54点，比前一交易日下跌5.74点，跌幅为0.08%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19463.59点，比前一交易日上涨20.59点，涨幅为0.11%。

　　亚太股市：10月25日，香港恒生指数收涨0.49%，报20590.15点；恒生科技指数收涨1.21%，报4538.03点。日经225指数收跌0.60%，报37913.92点。韩国KOSPI指数收涨0.09%，报2583.3点。

　　证券时报网：美国纽约证券交易所宣布，计划将旗下全电子化交易所NYSE Arca的美股交易时间延长至每个工作日22个小时，待监管批准后实施。所有在美国上市的股票、ETF和封闭式交易基金都将适用这个最新的“22个小时”交易制度。

　　国内期货：10月25日，国内商品期货收盘涨跌不一，硅铁涨近5%，玻璃、锰硅涨超3%，铁矿石、工业硅、焦炭、焦煤、热卷涨超2%；豆一、红枣跌超2%，橡胶、豆粕、生猪、沪铝跌超1%。

　　国际黄金：美东时间10月25日，COMEX黄金期货上涨5.7美元/盎司，涨幅0.21%，报2754.6美元/盎司。

　　国际原油：美东时间10月25日，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨1.59美元，收于每桶71.78美元，涨幅为2.27%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.67美元，收于每桶76.05美元，涨幅为2.25%。

　　国际金属：伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.59%报9563.5美元/吨，周跌0.64%；LME期锌跌2.36%报3099.5美元/吨，周涨0.32%；LME期镍跌1.07%报16120美元/吨，周跌4.6%；LME期铝涨0.75%报2670美元/吨，周涨2.22%；LME期锡涨0.85%报31400美元/吨，周涨0.28%；LME期铅跌1.59%报2041.5美元/吨，周跌1.47%。

　　国际农产品：芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.72%报997.75美分/蒲式耳，周涨2.86%；玉米期货跌1.36%报415.75美分/蒲式耳，周涨2.72%；小麦期货跌2.06%报569.5美分/蒲式耳，周跌0.57%。

　　证监会：近日，证监会同意大连商品交易所原木期货和期权注册。下一步，证监会将督促大连商品交易所做好各项工作，保障原木期货和期权的平稳推出和稳健运行。

　　人民币：10月25日，在岸人民币北京时间16:30收报7.12190，较上一交易日跌86个点。离岸人民币北京时间18:00报7.13465，较上一交易日跌113.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为106.5点。

　　人民币外汇掉期：10月25日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1094.00点，美元兑人民币1年掉期报-2140.00点。

　　美元：纽约尾盘，美元指数涨0.28%报104.3153，周涨0.83%。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.29%报1.0796，周跌0.65%；英镑兑美元跌0.12%报1.2962，周跌0.69%；澳元兑美元跌0.54%报0.6604，周跌1.54%；美元兑日元涨0.29%报152.2655，周涨1.84%；美元兑加元涨0.28%报1.3893，周涨0.65%；美元兑瑞郎涨0.11%报0.8668，周涨0.24%；离岸人民币对美元跌108个基点报7.1351，本周累计跌170个基点。

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